蛭川は家が数件ほどで、大木が茂った盆地だった頃の話です。信州（長野県）の方からここへ一人の旅人がはいってきました。道に迷ってしまい、あたりはすっかり暗くなりました。周囲を見回していると、林の中に、かすかに見える火の光を発見しました。天の助けと喜んだ旅人は、その光をたよりに近づいて見ると、小さな小屋があります。中に入ると老人が一人、焚火の前に座っています。一夜の宿を頼むと、老人は「さぁ火の側へ上がって下さい」と快く迎えてくれました。
　しばらく話しているうちに老人が「私は少し用があって出かけたいが、留守番をしていて下さい」と言うのです。旅人は「いやだ」とも言えず、「どうぞ」と言うと、「この奥に一間あるが、そこは決して覗かないように」と言い残して出かけて行きました。

　だいぶたって、奥の間で何か物音がしたような気がしました。「気のせいかな」とも思ってみたが、寒気が背すじを走ります。少しして今度は、はっきりバタッと音がしました。振り向くと、髪をふり乱し、青白い女の顔がそこにあったのです。男は驚き表へ飛び出そうとしました。すると土間へ降りる縁の下から、毛むじゃらの固い手が男の足を握ったのです。重ねての怪奇に男は気絶しました。
　帰って来た老人の介抱で、やっと男は気がつきましたが、震えはまだ止まりません。　実は老人には精神病の娘があって、近所の手前もあり、この山小屋へ連れて来て生活していたのです。また縁の下には一匹の猿を飼っていました。つまり旅の男は、精神病の娘の顔に驚き、猿に足を握られた怖さに気絶してしまったのです。